2017年全國(guó)建筑裝飾行業(yè)依然取得了令人矚目的成績(jī)。從總體上看，2017年全行業(yè)完成工程總產(chǎn)值3.94萬(wàn)億元，比2016年增加了2800億元，增長(zhǎng)率達(dá)到7.60%，比全國(guó)GDP增長(zhǎng)速度高出0.7個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)整體依然呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
公共建筑裝修裝飾產(chǎn)值的增速連續(xù)多年超過(guò)住宅裝修裝飾市場(chǎng)增速，公裝市場(chǎng)的兩個(gè)結(jié)構(gòu)生長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)一步發(fā)力，住宅裝飾市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換延續(xù)，二次裝修與改造房市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力大。
建筑裝飾行業(yè)整體依然呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)
隨著政府投資力度的加大和廣大居民生活水平的提高，建筑裝飾行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展期。就近年來(lái)的產(chǎn)值增速走勢(shì)來(lái)說(shuō)，住宅裝飾裝修行業(yè)受到宏觀環(huán)境和政府政策的影響較為明顯。
根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2017年全行業(yè)完成工程總產(chǎn)值3.94萬(wàn)億元，比2016年增加了2800億元，增長(zhǎng)率達(dá)到7.65%，比全國(guó)GDP增長(zhǎng)速度高出0.7個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)整體依然呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
建筑裝飾行業(yè)集中度緩慢提升
2017年金螳螂等17家上市公司營(yíng)業(yè)收入總額為900.81億元，占行業(yè)總產(chǎn)值3.94萬(wàn)億元的比重為2.29%，同樣的比重2016年為2.14%，2015年為2.09%。
2017年比2016年擴(kuò)大了0.15個(gè)百分點(diǎn)，2016年比2015年擴(kuò)大了0.05個(gè)百分點(diǎn)，這說(shuō)明行業(yè)的市場(chǎng)集中度在緩慢提升。
市場(chǎng)遠(yuǎn)未進(jìn)入成熟階段，各類(lèi)大小規(guī)模企業(yè)都具有進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會(huì)，只要能抓住時(shí)代主題，立足創(chuàng)新發(fā)展，就能夠在市場(chǎng)立足。大中型企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張將進(jìn)一步加速，推動(dòng)行業(yè)集中度和成熟度不斷提高。
公裝市場(chǎng)行業(yè)地位有所回升
根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年公共建筑裝修裝飾完成工程總產(chǎn)值2.03萬(wàn)億元，比2016年增加了1500億元，增長(zhǎng)幅度為8.10%，占行業(yè)總產(chǎn)值的51.52%；住宅裝修裝飾全年完成工程總產(chǎn)值1.91萬(wàn)億元，比2016年增加了1300億元，增長(zhǎng)幅度為7.30%，占行業(yè)總產(chǎn)值的48.48%。
就兩者的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2010-2013年公共建筑裝飾產(chǎn)值占比呈逐年上升的趨勢(shì)。這種趨勢(shì)的出現(xiàn)，一方面是由于我國(guó)自2009年以來(lái)四萬(wàn)億資金大部分投入公共基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，另一方面政府出臺(tái)政策管控過(guò)高的商品房增速。
但2014-2015年則走向相反，這說(shuō)明隨著反腐的進(jìn)行，政府對(duì)于城市公共空間建筑的投入有所下降，而房地產(chǎn)的不利走向使得政府解綁了對(duì)于商品住宅的管制，并相繼采取了降息等措施來(lái)刺激需求端。隨著智能家居等領(lǐng)域的崛起，住宅裝飾領(lǐng)域依舊是熱門(mén)且未來(lái)值得重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。
2016-2017年，公共建筑裝修裝飾產(chǎn)值的增速超過(guò)住宅裝修裝飾市場(chǎng)增速。公裝市場(chǎng)的份額進(jìn)一步擴(kuò)大，說(shuō)明我國(guó)仍處于國(guó)家基礎(chǔ)性投資和公共服務(wù)設(shè)施投資擴(kuò)展階段。預(yù)計(jì)“十三五”后期以及“十四五”期間，公裝市場(chǎng)的這種結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)趨勢(shì)將進(jìn)一步維系，基礎(chǔ)性投資工程以及公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目仍具有市場(chǎng)擴(kuò)展空間。
住宅裝飾市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)換
據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年精裝修成品房市場(chǎng)、改造性住宅市場(chǎng)、毛坯房市場(chǎng)的產(chǎn)值分別為7600億元、6000億元、5500億元，三者的份額為39.79%、31.41%、28.80%。
其中，改造性住宅市場(chǎng)增速最快，達(dá)到13.21%，而毛坯房市場(chǎng)增長(zhǎng)陷于停滯。隨著住房存量規(guī)模的迅速擴(kuò)大，按照平均7-10年的再裝修周期計(jì)算，預(yù)計(jì)今后，改造性住宅市場(chǎng)將逐年擴(kuò)大，而且?guī)缀醪皇芊康禺a(chǎn)市場(chǎng)揚(yáng)抑的影響，精裝修成品房市場(chǎng)、毛坯房市場(chǎng)是增量市場(chǎng)，受政策調(diào)控影響較大。
二次裝修與改造房市場(chǎng)潛力大
中國(guó)建筑裝飾行業(yè)從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入水平的提高而進(jìn)一步發(fā)展，而在金融危機(jī)后，中國(guó)的存量建筑面積不斷擴(kuò)大，這意味著建筑的二次裝修具備了潛在市場(chǎng)。
一般來(lái)講，住宅裝修周期較短，8-12年就需要重新裝修，以飯店、寫(xiě)字樓為代表的公共建筑的裝修周期為6-8年，娛樂(lè)場(chǎng)所和商務(wù)用房的裝修周期更短。而中國(guó)在1998年實(shí)行住房分配貨幣化改革后，新增建筑面積爆炸式擴(kuò)大，按照二次裝修的周期，二次裝修的市場(chǎng)需求在2010年前后出現(xiàn)，且每年的增速顯著，二次裝修市場(chǎng)逐步進(jìn)入快速釋放階段。
另外，房地產(chǎn)政策的收緊，新增建筑面積的控制，二手房市場(chǎng)交易量的擴(kuò)大，也帶動(dòng)了由交易導(dǎo)致的存量住宅的二次裝修。而且，可支配收入的提高帶來(lái)中國(guó)居民消費(fèi)觀念和審美情趣的提升，特別是中產(chǎn)群體的擴(kuò)大，對(duì)住宅和公共建筑的裝飾裝修會(huì)提出更多的要求，主動(dòng)進(jìn)行自有住宅裝修的更新，推動(dòng)公共建筑裝修質(zhì)量的提升。由此，在多重力量的推動(dòng)下，中國(guó)二次裝修市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，會(huì)彌補(bǔ)新建建筑精裝修規(guī)模的放緩，成為一個(gè)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，且具備開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)潛力。
相較于二次裝修對(duì)建筑物功能的完善與升級(jí)，改造房則是由于既有建筑物的部分功能已經(jīng)不能滿(mǎn)足當(dāng)前的需求，要進(jìn)行較大幅度的裝修和裝飾。其中，城鎮(zhèn)舊房改造就是一個(gè)市場(chǎng)需求的熱點(diǎn)，20世紀(jì)90年代建造的住宅由于面積狹小、附帶衛(wèi)生及水電工程建設(shè)落后、廚房衛(wèi)生間配套不夠好、隔音效果差等問(wèn)題，就需要住宅裝飾企業(yè)通過(guò)住房加固、電梯安裝與更新、外墻面修繕、水電改造、停車(chē)位建設(shè)等手段，實(shí)現(xiàn)建筑物功能的重建。
還有一個(gè)則是政府主導(dǎo)下的棚戶(hù)區(qū)改造，即自2009年開(kāi)始在煤炭采空區(qū)、林場(chǎng)、農(nóng)墾及華僑農(nóng)場(chǎng)中棚戶(hù)區(qū)，進(jìn)行危舊住房的改造，改善困難家庭的住房條件，2018年全國(guó)棚戶(hù)區(qū)改造開(kāi)工626萬(wàn)套，完成投資1.74億元，并且國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上提出實(shí)施2018-2020年的3年棚改攻堅(jiān)計(jì)劃，預(yù)計(jì)改造各類(lèi)棚戶(hù)區(qū)1500萬(wàn)套。就短期來(lái)看，建筑物功能完善的需求和國(guó)家政策的影響，共同帶來(lái)了規(guī)模不容小覷的改造房市場(chǎng)，且每年都具有穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。
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